Lontoolainen Sonia Cameron on saapunut Granadaan tanssimaan salsaa. Kaupungin mukulakivikaduilla soi salsan lisäksi myös flamenco, tanssi, joka joskus oli kielletty. Satunnainen keskustelu kahvilassa sekä sen seiniä koristava kiehtova kokoelma vanhoja valokuvia ja julisteita vetävät Sonian kuin huomaamatta tarinaan Espanjan tuhoisasta sisällissodasta.

Seitsemänkymmentä vuotta aiemmin samaisen kahvilan yhteydessä asuu Ramirezin perhe: vanhemmat, kolme poikaa ja tytär. Espanjan sisäpolitiikassa kuohuu, eikä se voi olla vaikuttamatta perheen elämään. Kun vuonna 1936 kenraali Francon johtama sotilasvallankaappaus tuhoaa maan hauraan tasapainon, on jokaisen valittava puolensa. Granadan keskiössä Ramirezin perhe on todistajana konfliktin pahimmille julmuuksille.

Vaikuttava ja traaginen Paluu on tarina perheestä, jossa jokainen joutuu omaan taisteluunsa, kun Espanja repii itseään hajalle. Se on samalla myös tarina naisesta, jolle matka Espanjaan on avain omaan menneisyyteen.