Dragonfly Farm on ollut jo sukupolvien ajan koti ja turvapaikka Melchioreille, vaikka heidän pahimmat kilpailijansa Culbonet asuvat joen toisella puolella. Elämä farmilla on vuodenaikojen ja siiderinvalmistuksen sanelemaa, ja kaikki siellä käyvät joutuvat sen lumoihin.
Serkuksille Tabithalle ja Georgialle se on aina ollut kuin toinen koti. Kun heidän rakastettu isosetänsä Matthew menehtyy, näyttää siltä, että paikka, johon he ovat aina kuuluneet, saattaa nyt kuulua heille... Isosedän testamentti kuitenkin paljastaa, että kolmasosa tilasta on jätetty täysin tuntemattomalle henkilölle, Gabriel Culbonelle. Mutta Gabrielilla ei ole aavistustakaan, miksi hänet on otettu mukaan tai mikä hänen yhteytensä tilaan – tai Melchioreihin – voi olla.
Kun siiderisadon ensimmäiset omenat alkavat pudota, selviävätkö Dragonfly Farmin salaisuudet?